Саша привык выходить на смену после заката: дороги свободны, город дышит иначе, а пассажиры становятся откровеннее, чем днём. В эту ночь к нему в машину садится Лиза, работающая в эскорте. Она быстро находит с ним общий язык и неожиданно просит подвезти её не только по адресу, но и решить кое-какие личные дела.
Их поездка превращается не просто в маршрут по ночному городу, а в своего рода диалог двух людей, у каждого из которых есть тайны и собственные причины для тишины. Машина катится по пустынным улицам, а вместе с ней в воздухе сгущается ощущение, что впереди ждёт больше, чем обычная рабочая смена.