Нижний Новгород, лихие девяностые. Два мелких проходимца крутятся под крылом местного авторитета Сергея Михайловича. В очередной раз он поручает Сереге и Саймону простую на вид задачу — доставить к нему химика, разбирающегося в порошках. Но ребята с треском проваливают поездку. Шеф, вместо жесткой расправы, неожиданно дает им последний шанс.
Теперь им поручено другое дело: съездить в контору и провести обмен — чемодан наличных на чемодан товара. Все кажется прямым и понятным, но едва они выходят, дорогу им преграждают Корон, Бала и Баклажан. Эти трое действуют по указке «оборотня» в погонах, решившего обчистить и подставить самого Михалыча.
