18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями неудачной попытки экзорцизма над юным Дэвидом Глатцелом. Священник и родные мальчика тщетно боролись с тёмной сущностью, Эд пережил сердечный приступ, и в отчаянии Арни — парень старшей сестры Дэвида — предложил демону свою душу. Вскоре после этого Арни жестоко убивает своего арендодателя, а затем утверждает, что не помнит случившегося. Впервые в американской судебной практике обвиняемый в убийстве ссылается на одержимость демоном, и теперь будущее молодого человека зависит от того, удастся ли Уорренам найти убедительные доказательства этой невероятной версии.