Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается обвинён в антисоветской деятельности: постановку его пьесы запрещают, а самого исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём замужестве, и между ними вспыхивает роман. Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением, где прототипами персонажей становятся люди из его круга.
Среди героев рождающегося романа появляется и мистическая фигура Воланда, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Эта загадочная личность постепенно занимает центральное место в повествовании, привнося в него элементы таинственности и провокации, отражающие внутренние переживания и творческие поиски самого автора.
